دو رزمی‌کار شرور کنگ‌فو به نام‌های آسمان و زمین، در حال قتل‌عام تمام اعضای انجمن برادری یین-یانگ هستند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

شیائو هو به طور مخفیانه در حال آموزش هنرهای رزمی بوده است، زیرا پدرش (تین فنگ) او را از این کار منع کرده است. بعدها، برخی از صاحبان مغازه‌های محلی از او می‌خواهند تا به آن‌ها در محافظت در برابر یک باند باج‌گیری حریص چینی کمک کند. او متوجه می‌شود که رئیس جنایتکار پشت این باج‌گیری‌ها، سال‌ها پیش پدرش را کشته است و مصمم به انتقام می‌شود.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.